17 estrategias de trading para PERDER dinero

Os voy a hablar de 17 estrategias de trading que yo he usado alguna vez creyendo que me iban a hacer ganar dinero, pero que son un camino directo a fundirte tus cuentas de trading.

Doy fe.

¿No me crees?

¿O quizá te ha pasado lo mismo con alguna de ellas?

Vayamos al tema.

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Cuando empecé con el trading en mercados financieros me sentí como si entrara en la cueva de un alquimista medieval.

Me encontré con un conjunto variopinto de sistemas de trading y cientos de indicadores técnicos, patrones de velas, etc.

Y yo me preguntaba, si alguno de estos sistemas realmente funcionara, ¿por qué necesitaría todos los demás?

También me extrañaba mucho que se pudiera predecir el precio o la evolución de los mercados dibujando círculos, ángulos, murciélagos o mariposas en un gráfico.

Nunca obtuve una respuesta racional, y que los creadores de estos sistemas no ofrecen ninguna evidencia estadística del resultado de sus sistemas.

Se limitan a la habitual verborrea “pseudo-financiera” sin detallar por lo general en qué mercados concretos funcionan, cómo y por qué lo hacen, y qué patrón o ineficiencia del mercado se supone que están explotando.

Muchos sistemas se presentan como “recetas” a seguir meticulosamente, como los hechizos de los antiguos libros de conjuros.

La superstición y el esoterismo que dominan el trading son vistas con buenos ojos por organizaciones aparentemente serias, como la Asociación de Técnicos de Mercado (Market Technicians Association), e incluso ¡forman parte de la formación impartida para sus programas de certificación!

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Aquí presento una lista, ciertamente incompleta, y traducida libremente de la web Financial Hacker, sobre 17 métodos de trading que realmente no comprendo, y que cuando he cometido la torpeza de usarlos, me han llevado a perder dinero, mucho dinero.

1.Mirar fijamente los charts y las gráficas de precios

Realizar operaciones de trading sin tener un sistema concreto puede funcionar y hacerte ganar dinero.

Pero sólo si tienes información privilegiada, o si tienes un golpe de suerte.

De lo contrario perderás dinero con seguridad, a un ritmo como mínimo igual a los costes de las transacciones que realices, aunque la realidad es que lo perderás mucho más rápido.

Los traders privados pierden en promedio 13 pips por operación, de acuerdo con las estadísticas de FXCM.

La mente humana puede hacer muchas cosas, pero no puede identificar una ineficiencia del mercado mirando una curva de precios.

Los estudios han demostrado que los ‘traders expertos’ ni siquiera pueden distinguir las curvas de precios reales de una curva con números aleatorios sin sentido, algo que incluso un simple algoritmo puede hacer sin ningún problema.

Y en cuanto a la suerte, de hecho el 35% de los traders privados ganan dinero cada año, pero el problema es que ese 35% no está compuesto por los mismos traders todos los años.

La suerte existe, pero es aleatoria y puede terminar para cada trader concreto en cualquier momento.

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¿Cuál de las dos curvas de precios es real?

2.Análisis técnico

¿Los “indicadores técnicos” tradicionales, como el MACD, el estocástico, Ichimoku, etc., funcionan realmente?

Un estudio de David Aronson, descrito en su libro “Evidence-Based Technical Analysis“, sugiere lo contrario.

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Ninguno de los indicadores básicos estudiados fue mejor que tirar una moneda al aire.

Sin embargo, el estudio sólo aplicó los indicadores al índice S&P500.

Hay evidencias estadísticas de que este índice es, con mucho, de los menos predecibles, al menos para tendencias a corto plazo.

Además, David Aronson sólo probó los indicadores, pero no combinaciones complejas de los mismos.

Por lo tanto, todavía se desconoce si los indicadores clásicos a veces funcionan o no.

Y mientras este sea el caso, no me queda claro por qué son tan ampliamente e ingenuamente utilizados.

3.Ondas de Elliott

Ralph Nelson Elliott afirmó en su libro publicado en 1938 que los precios de los activos financieros siempre suben y bajan en un patrón fractal de cinco ondas.

Él dio muchos ejemplos.

Y de hecho, puedes ver todo tipo de ondas cuando te fijas en las curvas lo suficiente.

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Elliott explicó sus ondas hablando de la “psicología de masas”, pero no estaba interesado en entrar en detalles.

Aunque los ciclos en las curvas de precios son reales, no hay motivo alguno para aparecer en series de cinco.

Por lo tanto, sin antecedentes racionales, uno debe pensar que había al menos alguna evidencia estadística de las ondas de Elliott.

Pero no.

Ninguna investigación seria ha encontrado alguna señal de ellas en curvas de precios reales, ni de las innumerables variantes de onda inventadas por muchos imitadores de Elliott.

4.Gann Magic

A principios del siglo XX, el trader William Delbert Gann estaba desesperado, ya que no podía apoyar a su familia con sus operaciones en el mercado.

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Pero de repente descubrió el camino hacia el éxito.

Se dedicó a difundir anécdotas que le promocionaban como un trader genial, y a vender sistemas y libros esotéricos de trading.

Parece que Gann fue el antepasado de todos los traders estafadores.

Sin embargo, no murió rico.

En sus últimos años, al parecer, comenzó a creer en sus propios sistemas de trading.

Perdió en el mercado de valores casi toda la riqueza que acumuló mediante la venta de sus métodos y estrategias.

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No conozco pruebas que hayan encontrado ningún valor en sus cuadrados mágicos, líneas, ciclos, pirámides o ángulos.

Pero incluso hoy en día, muchos traders todavía creen en ellos, para gran alegría de sus brokers…

5.Astrología

La astrología, aunque parezca increíble, es ampliamente aceptada como un método de trading normal, y es discutida en muchos libros de trading.

Incluso Perry Kaufman, en su manual de referencia de los sistemas de trading, “Trading Systems and Methods“, publica un código ¡para calcular el ciclo Júpiter-Saturno!

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¡El trading sería una delicia si se pudieran calcular los precios de mañana a través de las posiciones de sol, luna y planetas.

Lo siento Perry, pero los cuerpos celestiales aún se niegan obstinadamente a predecir los acontecimientos terrenales.

Ninguna prueba ha confirmado una correlación entre la luna llena y el precio del EURUSD.

Tampoco se observó a Saturno arrastrando al índice S&P500.

Y contrariamente a la creencia popular, incluso el sol no es responsable del cambio de estaciones.

Es la inclinación del eje de la tierra.

Mientras no tengamos mercados financieros interestelares, el trading se hace en la Tierra…

6.Patrones de velas japonesas

Los patrones de velas japonesas, que tienen nombres como “Tres Estrellas en el Sur” o “Concealing Baby Swallow“, traen al menos algo de poesía al trading.

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Tres estrellas en el sur

Los patrones de velas se desarrollaron en el siglo XVIII por los traders japoneses para predecir los mercados locales de arroz.

Y de hecho podrían haber tenido algún valor entonces.

Pero incluso hoy en día muchos traders todavía deciden realizar operaciones cuando una formación de velas coincide con un patrón alcista o bajista.

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Es increíble, pero todavía piensan que se pueden hacer fortunas con los patrones de velas japonesas.

La biblioteca de indicadores TA-Lib contiene indicadores de todos esos patrones.

Al ejecutar pruebas rápidas de ellos con varios activos el resultado no demuestra que funcionen.

Por cierto, los nuevos patrones inventados por autores de libros de trading, del tipo “Lizard’s Day”, “Gilligan’s Island“, etc. tampoco funcionan.

7.Números de Fibonacci

Esta serie simple de números – 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. – puede encontrarse en algunos patrones de crecimiento geométrico.

Pero no hay razón para esperar estos patrones en los niveles de precios o en los períodos de tiempo de los activos financieros.

Y de hecho, no están allí.

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Por lo que yo sé nadie ha descubierto propiedades de los precios y de su evolución relacionadas con los números de Fibonacci, o con la “proporción aúrea” o con alguna de sus derivadas.

Sin embargo a los traders les gusta mucho la palabra “Fibonacci“, tal vez porque les permite imaginarse que están aplicando matemáticas serias.

Cuando un sistema utiliza números de Fibonacci para las señales de trading, puede deducirse con seguridad que también funcionaría, y muy probablemente mejor, con cualquier otro número.

Haz la prueba.

8.Trading armónico

Al conectar “pivot points” en la curva de precios, pueden generarse curiosas figuras poligonales como diamantes, mariposas, cangrejos o murciélagos.

Sus formas predicen teóricamente puntos de entrada para operaciones rentables.

¿Realmente lo hacen?

No lo sé.

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Admito que todavía no he probado un sistema basado en predicciones de trading a través de figuras poligonales.

Sólo estoy seguro de que el trading armónico es rentable para los vendedores de herramientas y de seminarios que lo promueven.

9.Tu propio estilo de trading

En los libros de trading a menudo se aconsejan cosas como “coloque su stop de pérdidas a una distancia que se adapte a su estilo de trading“.

Esto hace que te preguntes cuál es tu estilo de trading.

¿Rápido, lento, arriesgado, codicioso, kamikaze?

¿Y este estilo debe afectar la distancia de tu stop de pérdidas?

Yo creo que no.

Puesto que cualquier parámetro en un sistema de trading tiene un valor óptimo o más robusto, cualquier otro valor producirá por lo tanto un resultado menos que óptimo.

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Si lo que pretendes es ganar en el trading, parece mejor seleccionar tus métodos de trading y parámetros no por tu estilo de trading, sino por su rendimiento.

10.Tu plan de trading

Imagina que tu plan de trading consiste en operar para convertir una cuenta de 5.000 euros en 500.000 euros en tres años.

Si esto te suena ridículo, no lo es tanto.

Por desgracia hay miles de personas que son engañadas con este tipo de planes, haciéndoles creer que esto es posible.

Para conseguir este objetivo tu cuenta “sólo” tiene que crecer semanalmente, todas las semanas, el 3,5%.

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Así que creas un plan detallado de trading con ese crecimiento previsto.

Desafortunadamente, a los mercados no les importa nada tu plan.

Y si sigues algún sistema, tus ganancias y pérdidas a menudo tendrán una correlación entre ellas.

Así que cuando continúas operando después de una pérdida para conseguir recuperarla, y conseguir el objetivo semanal del 3,5%, lo más habitual es que tu pérdida crezca.

Y mucho.

Y tus 5.000 euros iniciales se convertirán en cero euros, no en tres años, sino mucho más rápido.

11.El Santo Grial

En cualquier foro de trading encontrarás un largo hilo o post sobre sistemas con beneficios milagrosos.

El creador del hilo ha descubierto el método de trading “definitivo”.

Alimenta el hilo periódicamente con informes de sus impresionantes resultados, como duplicar su cuenta cada mes, y vagas indicaciones sobre su algoritmo milagroso y las complejas matemáticas que lo soportan.

Sus devotos seguidores absorben con entusiasmo cualquier gota de información en sus intentos de replicar el método de trading, pero por desgracia, siempre falta algún ingrediente esencial.

Los milagros tienen la desagradable costumbre de desaparecer al mirar más de cerca.

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El hilo eventualmente se secará cuando el autor perdió su cuenta y no puede continuar durante más tiempo la farsa, o cuando el último seguidor se dio cuenta de que estaba siguiendo a una Hada Morgana.

Si has encontrado un método milagroso donde esto no sucedió, ¡por favor házmelo saber!

12.Robots

Los robots de trading o expert advisors (EAs)  son ofrecidos por vendedores frecuentemente anónimos en innumerables webs.

Estos robots son apoyados por usuarios igualmente anónimos que proclaman que han ganado millones con ese robot en particular.

Teóricamente, un robot correctamente desarrollado y probado podría funcionar, siempre que el trading algorítmico pueda identificar y explotar ineficiencias de mercado.

Pero aparentemente ninguno de esos robots rentables se ofrece a la venta al público.

Lo que se obtiene en su lugar es software para trading aderezado con falsas historias y/o curvas de balance falsas.

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Curva típica de resultados de un robot

En la curva anterior se pueden ver algunas de las pistas que hacen que un robot que aparentemente gana dinero durante algún tiempo, acabe perdiendo todo.

Hacia el final de la curva, el tamaño de las operaciones aumenta mucho, camino seguro hacia el desastre.

Es posible incluso falsificar una curva de balance impresionante en una cuenta de trading supuestamente validada con una estrategia totalmente inútil.

Cómo detectar una cuenta de trading falsa se explica en este video.

Si alguna vez conoces a una persona real que ganó dinero operando con un robot comprado durante un período de tiempo superior a 1-2 años, por favor avísame …

13.Sistemas descritos en libros

Hay innumerables libros que describen sistemas de trading.

Ciertamente no todos ellos son basura.

Pero sorprendentemente, muchos de estos elogiados sistemas no sobreviven ni siquiera a un simple backtest.

Sus autores a menudo sospechan esto ya.

Es por ello que algunos – por ejemplo, el best seller Thomas Carr – advierten que no probemos sus sistemas con datos históricos porque “los backtests son inútiles de todos modos”.

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Esto es correcto en la medida en que un backtest positivo no prueba que el sistema funcione.

Pero un backtest negativo asegura que el dinero que pagaste por los libros de Carr será la menor de tus preocupaciones cuando realmente operes uno de sus sistemas.

Casi el 90% de todos los sistemas de libros, foros o sitios web que he probado fueron claros perdedores, y esto a menudo podría comprobarse a priori en 5 minutos.

14.Servicios de copia de señales de trading

El más conocido es Zulutrade®.

Pero muchos competidores han entrado en este lucrativo negocio.

El principio es siempre el mismo: sigue a traders exitosos y copia sus operaciones.

Una idea brillante.

Si esos comerciantes exitosos realmente existieran…

Y de hecho, tú pareces tener un montón de opciones en el sitio web del servicio.

Selecciona algunos de los Top Traders con una ganancia del 500% y una impresionante curva de capital, realiza una inversión y espera a que el dinero llegue.

Después de un tiempo inevitablemente encontrarás que tu curva de capital se gira en la otra dirección, y empiezas a perder dinero.

“Inexplicablemente”, todos los Top Traders empieza a perder dinero justo cuando tú empiezas a seguirlos y a copiar sus operaciones.

¡Maldita mala suerte!

¿O hay algo más detrás?

Detrás de esto no hay unaestafa, sino simples estadísticas.

Miles de traders compiten por seguidores qu copien sus operaciones.

En la lista Top Traders sólo encontrarás a aquellos que han realizado operaciones normalmente con un riesgo alto, pero que tuvieron un golpe de suerte hasta ahora.

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Como la suerte no dura, la lista de Top Traders está cambiando continuamente.

El tiempo de supervivencia de un trader en esa lista es de unas pocas semanas, tal vez meses.

Después su suerte cambia, y se lleva a todos sus seguidores con ella.

Al trader no le importará.

Abre una nueva cuenta bajo un nuevo nombre.

Él ha ganado considerablemente más comisiones de sus seguidores del que perdió haciendo trading con su propio dinero.

Consejo: no busques entre los Top Traders, sino en la lista de Top Followers (si la web se atreve a publicarla), en donde se muestran los traders con mayor número de seguidores.

Esto podría decirte algo más sobre la posibilidad de conservar tu dinero al copiar las operaciones de otro trader.

15.Métodos de Martingala o d’Alembert

Son utilizados por muchos robots de trading, proveedores de señales y principiantes en la ruleta: apostando al rojo o negro y doblando su apuesta después de cada pérdida.

En el trading se abren dos nuevas posiciones por cada operación de pérdidas.

La teoría es que una pérdida aumenta su oportunidad de ganar la próxima vez.

Desafortunadamente, no lo hará.

Por el contrario, las ineficiencias del mercado pueden estar autocorrelacionadas, por lo que después de perder en una operación hay una buena probabilidad de que también perderá la siguiente.

Aunque los sistemas de martingala al principio parecen producir ganancias constantes, es seguro que tarde o temprano una larga racha de pérdidas acabará con su cuenta.

¿Cuánto tiempo tardará esto en suceder?

Supongamos que inviertes el 1% de tu capital por operación.

Después de una pérdida doblas tu inversión: 2%, 4%, 8%, 16%, 32% … y la sexta pérdida vaciará tu cuenta y provocará la necesidad de cubrir el margen de la cuenta (“margin call“).

Con una tasa de ganancia del 50% y retornos no correlacionados, la probabilidad de 6 pérdidas consecutivas es 0.5 6 = 0.015625.

La probabilidad de que este suceso no ocurra en n operaciones es (1-0.015625) n, por lo que el número de operaciones hasta que la probabilidad de “margin call” supera el 50% es log (0.5) / log (1-0.015625) = 44.

Con una operación al día tu cuenta durará aproximadamente 2 meses.

Una tasa de ganancias más alta, como el 90%, no ayudará, ya que la pérdida promedio es entonces normalmente también 9 veces mayor, por lo que la vida de la cuenta sigue siendo de 2 meses.

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Invertir sólo el 0,1% – 10 euros por cada 10.000 euros de capital – extendería el tiempo medio de supervivencia de la cuenta a alrededor de 17 meses.

16.Tasa de éxito del 99%

Una tasa de operaciones ganadoras del 99% es fácil de obtener.

Usa para ello un objetivo de ganancias de 5 pips y un stop de pérdidas de 500 pips.

Probablemente ganarás las siguientes 99 operaciones, independientemente de tu estrategia, y serás adorado como un Dios en tu foro de traders.

Desafortunadamente la operación número 100 se comerá todo el beneficio y aún más.

Peor aún, esa operación fatal puede ocurrir en cualquier momento, incluso justo al principio.

Puedes identificar fácilmente a los estafadores que usan un alto ratio de operaciones ganadoras para vender sus sistemas: su curva de beneficios publicada parece una pendiente recta hacia arriba…hasta que se pegan el tortazo.

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Usualmente desaparecen cuando llega la operación que les saca del mercado.

17.Grid trading

Estos sistemas son un caso particular de sistemas con una muy alta tasa de operaciones ganadoras, llegando a proclamar un 100% de acierto en algunos casos.

Se dividen los precios en franjas de precios, normalmente iguales de extensión.

Abre muchas operaciones dentro de una franja de precios fijos, y obtiene ganancias cuando el precio cruza la siguiente franja.

Este método puede generar un flujo de beneficios durante un tiempo cuando los precios se mueven hacia arriba y hacia abajo, pero no se mueven demasiado lejos de su posición inicial.

El problema es que eventualmente lo harán.

¿Cuánto capital necesitaría para que un trader usando sistemas Grid sobreviviera a un fuerte movimiento de precios direccional?

Suponga que tiene n operaciones abiertas y el precio se mueve x pips, siendo x mucho mayor que el tamaño de la franja.

Este movimiento aumentará entonces el balance en x pips y hará que las operaciones abiertas pierdan aproximadamente n / 2 * x pips, causando una reducción total del balance de (n / 2 – 1) * pips.

En una cuenta de Forex con 10 mini lotes de tamaño, 1 $/pip de coste, y un promedio de 20 operaciones abiertas, un movimiento de 500 pips (5 centavos) produce un 9 * 10 * 500 * 1 $ = 45,000 $ de reducción de la cuenta.

Tales movimientos pueden ocurrir varias veces al año.

Más capital y operaciones de trading más pequeñas pueden retrasar, pero no evitar ese evento.

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Es fácil ajustar los sistemas de Grid para sobrevivir cualquier backtest (cambiando el tamaño de la franja rejilla de precios), así que a menudo se encuentran en los robots de trading y en los servicios de copia de traders.

Hay unas pocas excepciones en las que el Grid trading puede tener sentido.

Por ejemplo cuando el fuerte movimiento de los precios está cubierto con algún método o cuando el movimiento de precios está limitado por factores externos, como un tope de precios.

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Un ejemplo muy claro fue el tope impuesto por el Banco de Suiza al precio del franco suizo. Pero todos sabemos cómo acabó esa historia cuando el Banco de Suiza decidió retirar el tope de precios en enero de 2015…

Conclusión

Examinando todos esos métodos no parece realmente sorprendente que la mayoría de los traders pierdan dinero.

Pero tal vez estoy equivocado.

Si tienes alguna evidencia sólida de que alguno de los métodos anteriores de hecho funciona, por favor ¡házmelo saber!

Y entonces, ¿se puede ganar dinero en el trading de forma consistente?

Sí, pero no utilizando los métodos anteriores.

Hay un método muy avanzado para desarrollar sistemas de trading aplicando inteligencia artificial de forma seria, usando herramientas avanzadas como los algoritmos K-MEANS, PCA, DTREE, redes neuronales, redes bayesianas, simulaciones Montecarlo, etc. que aumentan, OJO, pero no garantizan ser sistemáticamente rentable en el trading.

Si quieres saber algo más sobre este método, escríbeme al mail forexdinerobrokers@gmail.com

¡Te espero!

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Carlos Puig Sagi-Vela

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12 webs gratuitas para el inversor en bolsa

Miguel Ángel Marcos del Río, gran participante en el foro Traderforex, nos ofrece la siguiente lista de webs gratuitas muy útiles para el inversor en bolsa (especialmente para el análisis fundamental y ratios financieros), que reproduzco por su interés:

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1. Yahoo finance

ES una de las TOP. Debéis usar la web norteamericana o inglesa. La página española es muy floja, no por culpa de Yahoo sino de Bolsas y Mercados Españoles (BME), que en España no proporciona información en formato abierto. Además las normas españolas obligan a presentar todas las cuentas de una empresa cotizada una vez al año, con lo que la información es siempre muy antigua.

La página estrella en yahoo finance para mi es “ key statistics” donde en una sola página obtienes prácticamente toda la información que necesitas saber de una empresa. Especialmente potentes son los datos “Market cap” o capitalización en bolsa, y justo debajo “enterprise value” o “valor empresa” (capitalización mas deudas menos caja). En el ejemplo adjunto están enlazadas las “key statistics” de Telefónica Brasil en dólares gracias a que cotiza en los Estados Unidos.

Yahoo Finance Key Statistics Telefónica

Por tanto podéis obtener en este servicio en USA los datos que en España no se ofrecen. Podéis ver en cualquier empresa cotizada en USA sea del país que sea, todos los mejores y más importantes ratios, los márgenes empresariales, la deuda total y la caja (muy fiables, ya que siempre concuerdan con Bloomberg y Reuters), los dividendos, posiciones “short”, los “insiders” en la compañía, las medias móviles, la beta, el volumen de contratación medio diario, el free float, el payout, o incluso cuándo acaba el año fiscal en esa empresa.

Veréis cómo aparecen a veces datos con el símbolo TTM (Trailing Twelve Months) o últimos doce meses que es para mi el dato clave en cualquier análisis.También te desglosa si ese numero o ratio es del ultimo trimestre, año natural o años fiscal.

Obviamente key statistics” es tan solo una página de todo lo que ofrece yahoo finance. Os recomiendo un truco que suele funcionar. Si buscáis analizar una empresa inglesa y en la pagina de yahoo finance del mercado español o USA no proporciona apenas datos, pasaros por la página británica. Igual con la francesa, o con la de Singapur. Es sorprendente la amplitud de datos en toda la red de Yahoo Finance por países.

2. Morningstar.com

A pesar de ser famosa por sus análisis de fondos de inversión, su apartado de análisis de balances de empresas es brutal, por su profundidad y fiabilidad. Mejora a Yahoo en un punto, ya que incluye acciones europeas que no cotizan en Estados Unidos, incluyendo acciones españolas.

Aquí la página estrella es “ key ratios”. Adjunto en enlace de la pagina sobre la empresa cotizada en España Grifols, pero podrás encontrar estos mismos datos de empresas francesas, noruegas, o incluso finlandesas con datos que he contrastado con  Bloomberg y Reuters.

Aparte del resumen de sus números en los últimos 10 años, veréis mas abajo los ratios de crecimiento, márgenes, salud financiera, crecimiento, cash flows o incluso eficiencia. Y al igual que con Yahoo esta es solo una página de las muchas que proporcionan gratuitamente. También tiene un servicio de pago.

3. Boursorama.com

Una web gratuita muy buena (en francés) con datos excelentes de gráficos y noticias para empresas francesas especialmente y también de europeas. Los análisis de balances son mas sencillos que las dos webs anteriores.

Además en Francia, las empresas cotizadas sólo deben presentar información semestralmente, con lo que a diferencia de los mercados anglosajones, no dispone de información trimestral.

Son particularmente interesantes los “palmarés” con las mejores y peores acciones de todos los índices mundiales y también que cada mañana publican en la página principal la cotización fuera de mercado de los futuros del S&P 500 y del Nasdaq antes de la apertura USA.

4. Capitalbolsa.com

Excepcional pagina para seguir el mercado durante el día con índices y materias primas en tiempo real a la derecha, y con noticias y comentarios del mercado muy útiles a la izquierda.

5. Serenitymarkets.com

La web de José Luis Cárpatos es una de las históricas en España y quien quizás más ha contribuido a ofrecer a los inversores individuales la información con la que trabajan los inversores institucionales. Ofrecía análisis que no encontrarás en ninguna otra web e información al minuto de los mercados cada día.

Esta web cerró el 31 de octubre de 2013.  José Luis Cárpatos sigue ofreciendo cursos de formación y libros en Intefi y en Estrategias de inversión.

6. 4-traders.com

Es un servicio relativamente reciente que conozco menos pero que cada vez que busco información en small caps me sorprende por su gran variedad de datos, especialmente en análisis de balances y ratios.

Parece bastante fiable aunque no he podido contrastarlo como con yahoo finance y Morningstar.com. La pagina estrella es el apartado “financials”. Es especialmente interesante en small caps españolas y europeas que es imposible encontrar en ninguna otra web.

Se puede ver un ejemplo en este enlace con la empresa Iberpapel.

Iberpapel Financials 4-traders

Iberpapel Financials 4-traders

Y aquí podéis ver el análisis fundamental gráfico para la empresa holandesa Nutreco.

Nutreco Financials 4-traders

Nutreco Financials 4-traders

Veréis que es muy intuitivo y se ven enseguida las tendencias de evoluciones de ventas, beneficios, apalancamientos, etc.

7. Googlefinance.com

Muy práctico el gráfico central con los 3 gráficos intradía del Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 en tiempo real.

Vale la pena crearte tus listas de acciones favoritas ya que tienes un gran servicio de noticias con multitud de fuentes (recordar que es una página de Google) y tienes los precios en tiempo real de todos los índices y acciones.

8. Stockcharts.com

Para mí la mejor web de gráficos para el mercado USA. En la página principal ofrece todos los gráficos USA intradia y las acciones mas consultadas a la derecha.

También en el cuadro mas abajo las acciones que mas suben, bajan y la mas importante, las mas contratadas en el Nyse y Nasdaq.

En “Market summary” es imprescindible revisar toda la información por sectores, países y activos de la página.

Me encanta el formato de los gráficos con los volúmenes contratados en rojo si cae la acción y en gris-negro si sube ese día, lo que ayuda mucho a analizar la presión compradora o vendedora sobre un valor o sobre un índice.

9. Unience.com

La red social de inversores que no para de mejorar e invertir en mejoras, con un gran equipo detrás y especialmente por como lo cuida Vicente Varó, su community manager, que evita los peligros de conflictos que toda red social comporta.

10. Impok.com

Otra red social financiera en España. Se podría definir como el “twitter español de finanzas” y liderado por David Moreno.

11. Rankia.com

La comunidad financiera Rankia, liderada por Miguel Arias y apoyada por el gran Enrique Roca ha creado un entorno espectacular de intercambio de información sobre cualquier producto financiero comercializado en España.

Su enorme red de blogueros nos proporcionan información sobre cualquier producto financiero por complejo que sea.

12. Inbestia.com

La red de Blogs creada por Hugo Ferrer, tiene muchos artículos de calidad gracias al excelente perfil de muchos de sus blogeros que suelen ser profesionales.

13. Otros enlaces interesantes

Por último os recomendaría que os beneficiéis de la espectacular información que nos proporcionan diariamente en su twitter, Luis Benguerel, que casi nadie lo sabe pero es una de las principales fuentes en algunas webs que he citado anteriormente y de Rafa Galán, conocido por @_perpe_ en twitter y una pagina web con todos los datos que os podáis imaginar.

PD: Os recomiendo por último también la web “Trader Secrets“, en la que encontrareis especialmente una revista cada mes con artículos sobre mercados realizados por profesionales del sector que podéis descargaros gratuitamente. También se publican posts realizados por el grupo de profesionales que fundaron la revista.

Fuente: Traderforex – Miguel Ángel Marcos del Río

Mi recomendación de broker en Forex

Tras haber probado durante años 7 brokers de Forex de USA, Suiza, Alemania, UK, Malta y Chipre, puedo concluir que el broker más adecuado, como inversor y como trader, es Darwinex, que es el que recomiendo sin dudarlo.

Puedes probar Darwinex en el siguiente enlace: 

https://www.darwinex.com/es/register/cpsvcp

Si te registras a través de este enlace, como inversor y/o como trader, con una cuenta demo, o con una cuenta real, como tú prefieras, yo me veré beneficiado, pero tú no tendrás ningún sobrecoste, y seguirás recibiendo información valiosa que yo te continuaré enviando, además de algún regalo sorpresa.

Trading en Forex con patrones basados únicamente en el precio (“price action”)

Inicio aquí una serie de traducciones al español de artículos originales de uno de los mayores especialistas en “price action”, Nial Fuller, autor de la web www.LearnToTradeTheMarket.com. “Price action” es aquella estrategia de trading basada únicamente en el seguimiento y análisis de los precios y sus movimientos, sin tomar en cuenta complejos indicadores o sistemas. Su filosofía es “el precio lo contiene todo” y “el precio es lo único que necesita para ganar dinero en el trading”. Nial Fuller es especialista en el mercado de divisas Forex, pero la mayor parte de sus estrategias son aplicables a cualquier otro mercado.

En la traducción indicaré “bar” como “barra” o “vela” en un chart en cualquier marco temporal.

Artículo del famoso trader Nial Fuller, de su web www.LearnToTradeTheMarket.com

Patrones de trading basados en el precio: Pin Bars, Fakey’s, Inside Bars

En este artículo voy a compartir tres de mis estrategias favoritas de trading basadas en los precios (price action trading strategies): Pin Bars (barras o velas “alfiler”), Fakey’s (falsos rompimientos de barras interiores) e Inside Bars (barras internas o interiores). Estas señales de entrada son sencillas pero muy poderosas, y si aprende a usarlas con disciplina y paciencia tendrá una gran ventaja en el trading en el mercado Forex (o en otros mercados).

Si bien estas tres estrategias son mis “principales” patrones, hay muchas otras versiones y variaciones que tratamos en nuestra comunidad de traders y en el curso avanzado de “price action”. Este artículo contiene algunos buenos fundamentos para establecer las bases del aprendizaje futuro. Así que, sin más dilación, vamos a proceder.

Pin Bar Setup

La configuración “Pin bar” es un elemento básico característico del mercado Forex. Tiene una tasa de precisión muy alta en mercados tendenciales, y especialmente cuando coincide con un nivel de precios relevante (soporte, resistencia, etc.). Los “Pin bars” pueden  servir como una buena señal de cambio de tendencia, ya que destacan y sobresalen considerablemente de las barras de precios circundantes, lo que indica un intento fallido de continuar con la tendencia anterior, siendo esto especialmente claro en los gráficos diarios. Consulte la ilustración más abajo para ver un ejemplo de un Pin bar bajista (primera barra) y un Pin bar alcista (segunda barra).

En el ejemplo siguiente vamos a echar un vistazo a los Pin bars que aparecen en un mercado tendencial, que es mi favorito para utilizar esta estrategia. Tenga en cuenta que esta tendencia alcista se inició después de dos Pin bars alcistas que pusieron fin a la tendencia bajista anterior.

Pin Bar

Fakey Setup

La estrategia Fakey es otra excelente muestra de setups valiosos en “price action”. Indica el rechazo de un nivel de precios importante dentro del mercado. Muchas veces el mercado parece estar orientado o romper en una dirección, para de repente revertirse, absorbiendo las operaciones de todos los traders aficionados, mientras los profesionales empujan el mercado en la dirección opuesta. La configuración Fakey puede desencadenar algunos movimientos bastante grandes en el mercado Forex.

Como se puede ver en la ilustración más abajo, el patrón fakey consiste esencialmente en el conjunto de dos barras, la segunda de ellas interior (que constituye la base del setup), seguida de una falsa ruptura de esa barra interior, y luego un cierre dentro de la primera barra (la previa a la interior). La entrada Fakey se dispara cuando, después de la falsa ruptura, por ejemplo bajista, el precio se mueve hacia arriba más allá del máximo de la barra interior (o más abajo del mínimo en el caso de un Fakey bajista).

En el chart adjunto podemos ver cómo el mercado era alcista antes de formar el Fakey. Éste se configuró sobre la falsa ruptura de una barra interior, y mientras los aficionados intentaron aprovechar la supuesta ruptura bajista, los profesionales impulsaron los precios hacia arriba, “en un frenesí comprador”, sacando del mercado a los aficionados.

Fakey setup

Inside Bar Setup (Barra interior)

La barra interna suele ser una clara señal de continuación de tendencia, pero también puede indicar un punto de inflexión. La mejor forma de utilizar esta estrategia es considerando que es una señal de continuación de tendencia, así que eso nos vamos a centrar en ello. Como se puede ver en la ilustración más arriba, una barra interior está completamente contenida en la barra anterior.

Suele mostrar una breve consolidación, y después una ruptura en la dirección de la tendencia dominante. Esta estrategia funciona mejor en los gráficos diarios y semanales. Permiten un alto ratio beneficio-riesgo. Combinada con una tendencia clara y dominante en el mercado es una de mis estrategias favoritas de price action.

En el siguiente ejemplo, se observa una barra interna en el par EURUSD que ha roto posteriormente a la baja continuando la tendencia bajista dominante. Podemos ver además que esta configuración de barra interna coincide con la ruptura de un nivel de precios significativo (un mínimo anterior). Lo cierto es que el mercado ha roto a la baja, perforando ese nivel de precios y continuó cayendo hasta encontrar el siguiente soporte en 1,2625.

Inside Bar setup

Copyright – Learn To Trade The Market Author Nial Fuller

Como se puede ver en los tres ejemplos anteriores, el trading en Forex no debe hacerse especialmente complicado o involucrar múltiples indicadores que “ensucien” los charts de trabajo. Una vez que domines algunas de las sólidas estrategias “price action” descritas en esta web y en mis cursos, estarás en el camino correcto para convertirte en un trader más seguro y rentable. Recuerda siempre que el dominio de estas estrategias  requerirá pasión, dedicación y disciplina .

Artículo del famoso trader Nial Fuller, de su web www.LearnToTradeTheMarket.com

Biografía del autor: Nial Fuller está considerado una autoridad mundial en las estrategias de trading de Forex basadas en el precio. Si deseas aprender más sobre el poder y la simplicidad de las estrategias basadas en el precio visita Nial Fuller’s Forex Trading Course & Traders Community Page Here. Los alumnos de Nial Fuller obtienen un acceso ilimitado y de por vida a todos sus cursos avanzados sobre “Forex price action”, lecciones en video, tutoriales, webinarios, su newsletter con señales diarias, foro de discusión de señales de trading en vivo, línea de soporte a traders y actualizaciones gratuitas de sus cursos. Todo ello está en idioma inglés. Para mayor información visita la página de su curso Forex aquí.

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Copyright – Learn To Trade The Market Author Nial Fuller

Deje por favor su opinión sobre si desea que traduzcamos en el blog más artículos de este autor.

Estadísticas Forex: EURUSD sólo se mueve en contra de la tendencia el 11% de los meses de 2000 a 2012

En una tendencia típicamente hay tres posibilidades de movimiento del precio:

  • A favor de la tendencia (up o down).
  • En contra de la tendencia (retrocesos temporales o períodos de recogida de beneficios).
  • Consolidación: “mesetas” en el precio mientras el valor o el par deciden si continuar la tendencia o cambiar.

Contrariamente a lo que suele pensarse, en el caso del par EURUSD, el más activo en Forex, si analizamos el gráfico mensual del período 2000-2012, centrándonos únicamente en las fases tendenciales (excluímos las que el precio se mueve en un  rango entre tendencias), encontramos que el 65% de los meses se ha movido a favor de la tendencia, el 24% se ha consolidado y sólo el 11% se ha movido en contra de la tendencia.

 

A continuación se muestra el detalle porcentual por meses:

Análisis tendencias Forex EURUSD monthly – 2

 

Está claro que es mucho más difícil ganar dinero yendo contra la tendencia (11% del tiempo) que a favor de la misma (65% del tiempo).

 

Fuente: Análisis propio. Gráficos obtenidos de FXDD.

Estadísticas Forex: EURUSD se mueve tendencialmente el 76% de los meses de 2000 a 2012

Contrariamente a lo que suele pensarse (p.ej. que el mercado sólo se mueve tendencialmente el 25% del tiempo, y está oscilando en un rango el 75% del tiempo), en el caso del par EURUSD, el más activo en Forex, si analizamos el gráfico mensual del período 2000-2012 encontramos que el 76% de los meses se ha movido tendencialmente, y sólo el 24% de los meses se ha movido en un rango.

A continuación se muestra el detalle porcentual por meses:

Análisis tendencias Forex EURUSD monthly

Si la tendencia es nuestra amiga, el par EURUSD (utilizando el gráfico mensual) parece una buena opción.

Fuente: Análisis propio. Gráficos obtenidos de FXDD.

Webinarios en español sobre trading automático y robots para Forex

Robot de forex ha subido los siguientes webinarios gratuitos sobre el trading atomático en forex y el uso de robots o expert agents/advisors (EA’s).

Está dividido en cinco partes, cada una de 1 hora aproximada de duración, totalizando más de 5 horas de valiosa información.

Al terminar de visualizaros se tendrá una idea bastante exacta sobre el mundo del trading automático en forex, y el uso y el testing de robots.

Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=0LfL6OiDS2Y

Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=p7M32wIv1S0

Parte 3
http://www.youtube.com/watch?v=sJs0cD8q1j0

Parte 4
http://www.youtube.com/watch?v=EWBrn8EOM8A

Parte 5
http://www.youtube.com/watch?v=2fCf_xls3MA

Fuente: Robot de Forex

Ranking de robots de Forex

Rankings de Expert Advisors

 Aquí encontrarás las páginas más conocidas de Rankings de Expert Advisors, junto al comentario de cada una de ellas.

Forex Peace Army – Ranking de EAs:

http://www.forexpeacearmy.com/test_lab/metatrader_expert_advisor

Forex Peace Army es conocida por la persecución del fraude en torno a lo que es Forex. Este ranking de robots, es uno de los más serios y con mayor antigüedad. La mayoría de los nuevos sistemas, intentan aparecer en este ranking, ya que es el más visitado en la comunidad Forex.

Forex Tool Shop – Ranking de EAs:

http://www.forextoolshop.com/automated-systems-forex

Un ranking de EAs serio, y relativamente reciente, dónde podrás hacer la comparativa con otros rankings, ver qué EAs coinciden o incluso ni aparecen en los otros rankings. Además los comentarios de cada EA son bastante interesantes.

Expertadvisormetatrader:

http://www.expertadvisormetatrader.com/BestExpertAdvisors/ExpertAdvisorRobots.aspx

Página con valoraciones y reseñas de EAs, pero no sólo, también valora sistemas manuales, cuentas manejadas, etc. Recomendable comparativa.

Expertadvisorsforex:

http://www.expertadvisorsforex.com/

Ranking actualizado de EAs. Muy interesante, un listado muy amplio de EAs con todos los resultados del Forward Testing.

Forex FBI:

Página bastante completa sobre todo lo que son Robots de Forex y otros temas de Metatrader. Muy interesante contenido, aparte de que el ranking de EAs sirve como comparativa a los otros rankings.

EA Labs.ru:

http://ealab.ru/

Los laboratorios de EAs – Robot de Forex en ruso. Página muy completa con ranking y forward testing detallado de robots. (Usar el traductor de Google de ruso a español)

Fuente: http://robot-de-forex.com/rankings-expert-advisors

Qué opiniones existen sobre si se puede vivir del trading

Recopilo aquí algunos artículos en español sobre si se puede o no vivir del trading:

Este artículo de Estrategias de inversión afirma que la clave para vivir del trading es conocimiento, disciplina, tener un sistema y, casi lo más importante, saber cumplirlo. David Aranzábal recomienda tener un diario de trading donde anotar las operaciones. Saber fijar el objetivo y trazar siempre un stop de pérdidas. Muchos expertos consideren que el trading es un 90% psicología y un 10% técnica.

Esteban Hernández afirma que “Si se dispone de 100.000 euros, se está dispuesto a correr riesgos, se saben controlar las emociones y, como dicen del póker, se es consciente de que no hay otra forma que aprender que perdiendo dinero, se puede vivir del trading.  Si se cumplen estos requisitos, se puede triunfar en el mundo de las operaciones financieras (…).

Alberto Muñoz dice “las estadísticas oficiales demuestran que sólo el 5% de los traders particulares ganan. Y ese 5% suele coincidir con cuentas bastante bien capitalizadas, lo que garantiza poder sobrevivir cuando hay racha de pérdidas”. No obstante, y “al contrario de lo que mucha gente cree”, que el porcentaje de inversores exitosos sea tan bajo no tiene que ver con que el mercado esté manipulado por unos cuantos actores, sino con deficiencias quienes en él operan. Según Muñoz, “la falta de preparación sicológica y la falta de fondos del pequeño trader suelen llevar a que pierda dinero”.

En definitiva, que ser trader independiente tiene desventajas notables. En primera instancia, porque no hay correlación entre esfuerzo y resultado. Como asegura Muñoz, “por muchas horas que le dediques no vas a obtener mayor rentabilidad. Además, se ha de saber manejar cierto nivel de frustración cotidiano, ya que  “puedes estar mucho tiempo delante del ordenador sin que pase nada relevante o puedes tirarte horas y horas ganando y en el último momento de la sesión perderlo todo”.

En cuanto a las ventajas, se trata de un trabajo que permite gran libertad, ya que se puede realizar en cualquier parte del mundo (siempre que se cuente con una conexión a internet); en el que es uno mismo quien decide cuántas horas trabajará y en qué horario; donde, además, no hay que pedir permiso a los supervisores para llevar a término las propias decisiones; y donde los ingresos no se han de compartir. Aunque, eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de un trabajo “en el que nadie te garantiza que vas a poder pagar las facturas”.

César Pérez en su blog Diario personal de un trader de forex, nos dice que “si realmente quieres convertirte en un trader de forex exitoso y vivir de ello, lo primero que debes hacer es poner los pies en el suelo, y buscar un mentor que tenga experiencia en ello y sobre todo que viva de ello, lo segundo invertir en formación impartida por ese mentor, y lo último y muy importante es practicar, practicar, y practicar….”.

En resumen:

  • ¿Se puede vivir del trading? Sí, se puede. 
  • ¿Es fácil? No, es muy difícil, requiere disciplina y conocimientos, además de un gran control psicológico. Sólo lo consiguen entre el 1% y el 5% de los traders. 
  • ¿Es posible hacerse millonario con el trading en poco tiempo? Es aproximadamente tan probable como que te toque la lotería.
  • ¿Debe eso desalentarnos? Depende del tipo de persona que seamos. El trading no es para todo el mundo.

Ganar dinero con Forex

¿Realmente se puede vivir del mercado de divisas Forex? ¿Se puede ganar dinero?

Este blog nace para compartir el camino seguido por mí y los conocimientos adquiridos para intentar dar respuesta a esas dos preguntas.